Tora-san's Bluebird Fantasy

寅次郎（渥美清）路過九州，驚聞老友劇團團長離逝，馬上造訪他的故居。寅在那裡與團長女兒美保（志穗美悅子）久別重逢，兩人懷緬往事一番後，分道揚鑣。之後，美保來到東京，認識了屈屈不得志的年青畫家健吾（長淵剛），兩人同鄉出身，一見鍾情，但未有勇氣突破關係。後來，美保到了柴又投靠寅，並在附近找到拉麵店的工作。一切似乎安頓下來，但原來美保對健吾念念不忘，一天，美保主動去見他，卻碰上健吾落選畫展比賽，兩人大吵起來．．．傳說中，捉到青鳥的人，會永遠幸福快樂。從小捱苦的美保去到東京又會否找到她的幸福青鳥？